Разница между хеджированием и производными

Пример хеджирования

Хеджирование против производных

Понимание как хеджирования, так и деривативов может дать огромное преимущество любому инвестору.

Хеджирование - это метод или стратегия, которая выступает в качестве формы инвестиций, предназначенных для того, чтобы избежать волатильности рынка или защитить другие инвестиции или портфель от потенциального инвестиционного риска или убытка. Убыток может быть в форме потери прибыли или потери риска. Когда дело доходит до потери прибыли, стратегия хеджирования защищает капитал, но не в состоянии накапливать прибыль в процессе, когда риск не произошел. Между тем, потеря риска - это то, от чего хеджирование стремится защититься на неустойчивом и непредсказуемом финансовом рынке..

Хеджирование работает и действует как страховка, потому что оно служит профилактической мерой против негативных или неожиданных событий, таких как риски и рыночные ситуации.

Существует два вида хеджирования: классическое хеджирование и естественное хеджирование. Классическое хеджирование включает акции и акции. В этом случае главная цель для инвестора - сбалансировать долю с высокими ставками с обеспеченными акциями. Защищенные акции создают прибыль и действуют как защитная сеть от убытков, которые создаются акциями с высокими ставками. С другой стороны, в отличие от классического хеджирования, естественное хеджирование не включает акции и акции; вместо этого он включает в себя множество методов инвестирования и управления. Это не связано с инструментами, но стратегия и процесс.

В хеджировании используются различные методы. Среди этих методов: валютные форварды, валютные фьючерсы, долговые обязательства, валютные опционы, торговля опционами, биржевой фонд (ETF) и квантовая торговля.

Хеджирование не является гарантией от какого-либо риска в отношении риска и обратной компромисса. Инвесторы в хедж-фонды также не охвачены государственной защитой, регулированием или надзором, как олицетворяет SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам).

Производные инструменты, тем временем, являются финансовым инструментом, используемым при хеджировании. Производные - это, в основном, контракты или соглашения между двумя сторонами о покупке или продаже определенного актива. Актив может быть решен для покупки и / или продажи в будущем с заданными спецификациями.

Производные могут принимать форму опционов, фьючерсов, форвардов, кепок, этажей, свопов, ошейников и многих других. Все формы деривативов могут обеспечить своего рода кредитное плечо и могут быть классифицированы как внебиржевые или биржевые..

Двумя основными типами деривативов являются форварды и опционы. Форварды - это соглашения между двумя сторонами о покупке или продаже активов, тогда как опционные контракты дают владельцам право, но не обязанность покупать или продавать актив в будущем. Как следует из названия, «опционы» - это просто соображения, чтобы покупать или продавать на усмотрение владельца.

В деривативах есть базовые активы. Активы могут быть акциями, облигациями, товарами, процентными ставками или рыночными индексами..

Резюме:

1.Хеджирование и деривативы являются связанными терминами в мире финансов и инвестиций.
2. Хеджирование - это инвестиционная стратегия и методика предотвращения потерь и рисков в любой ситуации на рынке. Это действует как превентивная мера - как страховка. Производные инструменты являются лишь одним из инструментов хеджирования.
3. В разных ситуациях хеджирование может привести либо к прибыли, либо к риску. Производные - это инструменты, которые способствуют какому-либо результату.
4. Оба понятия также различны по своей природе. Хеджирование - это форма инвестиций для защиты других инвестиций, а деривативы заключаются в форме контрактов или соглашений между двумя сторонами..
5. Производные инструменты хеджирования и расширения являются незащищенными или подлежат регулированию и надзору со стороны правительства..
6. Ни один из методов не является надежным способом защиты или предотвращения потерь или рисков..
7. Еще одно сходство заключается в том, что при хеджировании используется много методов. Производные также бывают разных форм. Классификации как для хеджирования, так и для производных инструментов могут быть многочисленными по своей природе..